对于国人来说春节最大的“年味”,就是团圆,
而这个春节,年味多了一层“了不起”的底色,
许多人坚守岗位,守护万家灯火,
更有无数的普通人,选择“就地过年”,为疫情防控贡献一份力量 。
网友开出的不回家年夜饭菜单
图片来源:网络、央视新闻
那“就地过年”对经济、投资市场究竟有什么影响呢?
以往春节前后,三里屯的Lucy,陆家嘴的Amy,趁着春节休年假提前回家,脱下高跟挽起袖子,回到家乡做爸妈身边勤劳的“小棉袄”。
正因为以往春节前大规模人口陆续返乡过年,所以生产活动放缓,海通证券选取了春节同样在2月中旬的2013年、2015年和2018年做对比,发现在春节前的一个月,工业增加值环比下降近20%。
(来源:海通证券, 2013、2015、2018年2月中旬)
海通证券预测如果今年春节期间“就地过年”增多、人口返乡减少,停工时间会缩短,春节后复工节奏更快,会对经济生产活动起到明显的提振作用。
“就地过年”对经济生产活动的影响,反映到投资市场中,不同行业也会发生“化学效应”。
从消费端看,宅在家中,确实减少了出行买买买,比如金银珠宝、烟酒、礼品等社交相关的春节季节性消费品,以及春运相关的交运,出行消费相关的旅游将会受损。
但是疫情和政策影响下,满足“家里蹲”的仪式感依然不减,更多人需要通过网络世界进行娱乐和排遣,网购、手游、外卖、快递等“宅经济”有望再现热潮(数据来源:国泰君安)。看来去年大家春节宅家积累的“冬膘”不是白长的
同时近期多地表示将在春节派发消费券,或将形成对春节消费的促进,部分券商认为,“就地过年”对消费整体的影响是结构性的,将呈现地区分化和城乡分化。(资料来源:东方证券)
刚性需求导致部分行业景气度提升,随着防疫需求增长,做核酸、打疫苗、买口罩的需求也将增加,相关医药零售公司及防疫物资生产公司受益。
参考去年疫情期间,东吴证券显示,在2020年2月至7月间,医药器械、医疗服务等子板块大幅上涨。
(来源:东吴证券,2019/2/1-2021/1/21)
从以往看,东北证券统计了2017-2019年1、2月各工业企业的营业收入均值较全年均值的降幅,发现采掘、有色金属、电子、计算机、通信、机械等行业受春节影响较大。
但结合今年“就地过年”的情况,生产活动启动较快,过往春节受损的上述行业,今年可能受益。
“就地过年”下,复工复产加速,电子、计算机、通信、机械等行业受益,线上消费、医药防疫消费增多,触达居民生活方方面面,衣食住行、玩乐、购物出现新活力,也能引发较大的内需潜力。
去年12月中共中央政治局首次提出“需求侧改革”,在当前“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新经济格局下,消费仍然是中国经济增长的核心动力。内循环本质是从进出口驱动转向内需驱动,拉动国内投资,刺激本土消费。
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本基金重点投资于内需驱动主题相关行业上市公司,主要是指在国内经济发展的当前环境下,从国家扩大内需促进经济增长及结构调整中受益的相关行业,包括受益于内需消费驱动和内需投资驱动的相关行业。
内需消费驱动的板块包括商品类消费和服务型消费,涉及的行业有消费、科技、医药、新能源汽车、医疗、教育、金融、传媒娱乐等;内需投资驱动的板块包括上游资源类行业和中游制造相关行业。
除了投资A股,该基金还有0-50%的仓位投资港股通标的,精选A+H股中符合“内需”主题的个股。行业投资中,该基金锚定核心赛道,主要集中于消费、科技、医药等阿尔法特征显著的行业。
该基金由“阿尔法猎手” 季新星执掌,他长期研究消费赛道,覆盖行业包括食品饮料、家电、纺织服装、轻工、商贸、农业、社服等,对大消费板块有着丰富的研究和投资经验,擅长自下而上挖掘核心资产长期牛股。
“只要把时间排得足够满,孤独感就追不上我。”
对于每一个国人来说,这个年注定不一般
云视频、云拜年的普及也让这个春节更有纪念意义
不管身在何地,希望大家都能吃好喝好
身体健康,一起迎接牛年好运气
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