华夏阿尔法精选
(A类011936 /C类011937 )
Q1:这只新基有何看点?
60%-95%股票仓位:本基金为混合基金,60%-95%的基金资产投资于股票,港股通标的股票投资占股票资产的比例为0-50%。在严格控制风险的前提下,力求基金资产的稳健增值,获取长期稳定的投资回报。
优选赛道,多维度捕捉阿尔法:本基金主要通过“自下而上”的个股精选和“自上而下”的行业配置方法,结合严谨、深入的基本面分析和全面、细致的估值分析和市场面分析,精选具备投资潜力、阿尔法特征显著的股票构建投资组合,力求获取超额收益。
伴随人口结构、财富分配和消费倾向的变化,在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局之下,消费升级、科技创新、医药生物等领域将涌现诸多投资机会,行业中优秀个股通常具备高ROE、高质量现金流等特征,业绩确定性较强。本基金将重点关注消费、医药、科技、新能源等领域的优质标的,均衡配置,力求通过长期持股获取超额收益。
Q2:拟任基金经理季新星过往业绩如何?
本基金拟任基金经理季新星先生,硕士毕业于复旦大学西方经济学专业,拥有12年投资研究经验,4年公募基金管理经验。2020年7月加入华夏基金管理有限公司,现任华夏基金社保投资部总监、华夏行业龙头基金经理。
尽管今年行情变幻莫测,季新星依然凭借实力穿越风格切换创造了亮眼的业绩,自2020年11月18日开始管理华夏行业龙头,截至2021年二季度末,季新星任职回报达38.94%,同期业绩比较基准收益率为5.98%,超越基准收益达32.96%。
长期来看,华夏行业龙头近三年净值增长率达到105.96%,近一年累计净值增长率达到66.41%,近一年排名位居同类前7%。
数据来源:华夏基金,经托管行复核,截至2021.6.30。业绩基准:沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。基金评价结果不预示未来表现,不构成投资建议。历史业绩不代表未来收益,基金投资需谨慎。
季新星深耕能力圈,善于从生活中挖掘投资机会,力求把握量价齐升、Alpha属性较强的品种,擅长自下而上优质个股。独创四象限选股法,精选具备投资潜力、阿尔法特征显著的投资机会,力争兼顾长期收益与组合弹性。
Q3:华夏阿尔法精选怎么买?
本基金自2021年8月4日至2021年8月17日进行发售。
您可在中国银行等银行、券商以及天天、雪球第三方平台认购,也可通过我司直销平台(官网、基金管家APP、微信等)、华夏财富及其他代销机构进行认购。具体业务办理时间、规则及流程请遵循各发售机构规定。
注:本基金首次募集总规模上限为人民币80亿元(即确认的有效认购金额,不含募集期利息),采取“末日比例确认”的方式对上述规模限制进行控制。
Q4:基金认购费率
投资者在认购A类基金份额时需交纳前端认购费,费率按认购金额递减,具体如下:
Q5:现在是布局新基金的好时机吗?
近期“双减”政策出台令教育类中概股“雪上加霜”,7月最后一周中概教育股跌幅扩大,港股市场持续承压,市场情绪传导至A股,叠加估值和获利了结盘的双重压力,A股也出现大幅波动。情绪宣泄后,对于部分被错杀的优质资产来说有望迎来布局机遇。
在股市调整、市场方向不太明确时,较好的新基金有条件在市场震荡过程中逢低吸纳进行建仓,以一个相对前期更加便宜的价格买入优质的公司,有利于为今后的长期增长打下良好的基础。
以消费为例,尽管板块经历过多次回调,往往在阶段性的回落后迎来更大幅度的反弹,短期的“至暗时刻”可能仅是历史进程中的小小波澜。
内地消费指数在波动中累计上涨超14倍
数据来源:Wind,截止2021.6.30。指数历史表现不预示未来走势,也不代表基金产品表现。
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活动说明:1.活动时间:从即日起至2021年8月5日;2.活动期间,参与用户需对阿尔法猎手的描述逐个做出判断,在规定时间(60秒)内连续正确判断5个即为挑战成功。首次成功可抽取一个微信红包(每人限抽取1次)。判断错误则从新开始红包数量有限,非100%中奖,先抽先得,领完为止。3.中奖用户所获赠的微信红包将在微信“服务通知”中推送,可能稍有延迟,请耐心等待,收到服务通知后请24小时内领取红包。如因个人微信账户原因导致“服务通知”被拦截,需要客户联系微信解除拦截,并在活动结束7天内联系我司客服查询和补发,过期活动数据将清空,无法进行查询和补发操作,请惠知。4.如发现作弊行为,华夏基金有权取消作弊用户的领奖资格。华基金有权在法律框架内对活动进行解释。
共管信息:蔡向阳于2018.3.7至2019.7.29管理,佟巍于2018.7.24至2020.5.18管理,陈伟彦于2018.7.24至2020.11.18管理,季新星于2020.11.18起管理华夏行业龙头。
数据来源:华夏基金,经托管行复核,截至2021.6.30。产品成立以来完整会计年度收益(业绩比较基准)为2019年31.08%(29.43%),2020年56.19%(22.61%),成立以来收益(业绩比较基准)为99.78%(27.20%),业绩基准:沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。华夏内需驱动、华夏消费优选成立不满6个月,不展示业绩。基金评价结果不预示未来表现,不构成投资建议。历史业绩不代表未来收益,基金投资需谨慎。
风险提示:1.本基金为混合基金,其预期风险和预期收益低于股票基金,高于普通债券基金与货币市场基金,属于中风险(R3)品种,具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。2.本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。3.投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策,独立承担投资风险。4.基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。5.基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。6.中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。7.本产品由华夏基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。8.市场有风险,投资需谨慎。